近日，Mobileye發(fā)表聲明：“在審查技術(shù)路線后，決定放棄下一代FMCW激光雷達(dá)的研發(fā)?！?
除了技術(shù)上的原因，激光雷達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)處境、Mobileye近期表現(xiàn)不佳的業(yè)績(jī)，以及與英特爾之間的關(guān)系變化也值得回味。
表象背后，Mobileye放棄自研激光雷達(dá)，更像是內(nèi)外交困下的無(wú)奈選擇。
回顧過往，2021年8月，Waymo停止商業(yè)激光雷達(dá)業(yè)務(wù)；2022年10月，Ibeo宣布破產(chǎn)；11月，兩大上市公司Velodyne和Ouster合并；12月Quanergy宣布破產(chǎn)；2023年9月，博世放棄開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)...
根據(jù)Yole Group最新發(fā)布的報(bào)告顯示，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，NOA和AEB等功能的逐漸滲透，2023年全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為5.38億美元，預(yù)計(jì)到2029年，全球汽車激光雷達(dá)市場(chǎng)將增長(zhǎng)至36.32億美元，2023年至2029年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）高達(dá)38%。
兩股風(fēng)向背后，激光雷達(dá)行業(yè)究竟在經(jīng)歷怎樣的變革？?jī)r(jià)格戰(zhàn)、營(yíng)銷戰(zhàn)、流量戰(zhàn)硝煙四起，行業(yè)玩家又該如何打破牢籠，找到自己的長(zhǎng)期主義？戰(zhàn)局正酣的激光雷達(dá)賽道，誰(shuí)將拿到通往新時(shí)代的船票？
激光雷達(dá)（LiDAR）是一種利用激光束來計(jì)算物體到目標(biāo)表面距離的傳感器。其通過向目標(biāo)發(fā)射激光束，再接收反射回來的信號(hào)，測(cè)量激光束往返的時(shí)間差，計(jì)算出目標(biāo)物體的距離、速度和位置信息。激光雷達(dá)探測(cè)具備精度高、抗干擾能力強(qiáng)、測(cè)量范圍廣、測(cè)量速度快等優(yōu)勢(shì)。
隨著智能駕駛行業(yè)越來越熱，激光雷達(dá)技術(shù)和成本不斷迭代，正在成為自動(dòng)駕駛和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)有20 款以上新車型搭載激光雷達(dá)上市；2024年后，寶馬、奔馳、沃爾沃等外資品牌也將加入到激光雷達(dá)上車潮中。激光雷達(dá)密集上車帶動(dòng)了其出貨量的快速增長(zhǎng)。高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝激光雷達(dá)合計(jì)出貨57.09 萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)341.19%；2024年全年交付有望到150-180萬(wàn)顆，行業(yè)正加速成長(zhǎng)。
市場(chǎng)潛力下，回過頭看現(xiàn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，激光雷達(dá)作為智能汽車的關(guān)鍵零部件之一，正在被消費(fèi)者廣泛接受。
2022年，激光雷達(dá)市場(chǎng)的主要玩家還是Innovusion（圖達(dá)通）、Valeo（法雷奧）、Hesai（禾賽科技）和RoboSense（速騰聚創(chuàng)）。
伴隨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分海外激光雷達(dá)廠商面臨衰退。2022年，曾經(jīng)的全球激光雷達(dá)巨頭Velodyne和Ouster確認(rèn)合并，Ibeo、Quanergy相繼宣布破產(chǎn)。而國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商在政策支持和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下快速發(fā)展，代表企業(yè)包括禾賽科技、速騰科技、大疆覽沃等。
伴隨著國(guó)內(nèi)智能駕駛行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)頭部廠商加大布局力度，產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)在全球市占率不斷攀升。
Yole Group發(fā)布的《2024車載激光雷達(dá)》報(bào)告指出，車載激光雷達(dá)的市場(chǎng)空間、供應(yīng)商的市場(chǎng)份額都在發(fā)生變化。
2023年，中國(guó)廠商領(lǐng)跑全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為、覽沃（Livox）等中國(guó)的激光雷達(dá)供應(yīng)商合力拿下了全球84%的市場(chǎng)。
國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商于2016年前后開始入局，隨著激光雷達(dá)的技術(shù)架構(gòu)持續(xù)更新，從單點(diǎn)激光掃描到多線激光，從復(fù)雜的機(jī)械式逐步向半固態(tài)、固態(tài)式演進(jìn)。目前主流新能源車企與激光雷達(dá)廠加速推進(jìn)激光雷達(dá)的商業(yè)化落地，激光雷達(dá)技術(shù)也在持續(xù)向芯片化、陣列化發(fā)展。
國(guó)內(nèi)國(guó)外企業(yè)的進(jìn)退節(jié)奏完全不同。在國(guó)外激光雷達(dá)供應(yīng)商式微的過程中，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)裝機(jī)滲透率繼續(xù)提升。據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前五個(gè)月國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量超44.5萬(wàn)顆。速騰聚創(chuàng)以43%市占率位居首位；華為技術(shù)占據(jù)22.8%的市場(chǎng)份額；禾賽科技市場(chǎng)份額18.7%；圖達(dá)通市場(chǎng)份額15.1%，排名第四。
最近兩年，國(guó)際供應(yīng)商紛紛退出自研激光雷達(dá)。2023年，德國(guó)零部件巨頭博世集團(tuán)完全放棄了開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)；大陸集團(tuán)在2020年入股了美國(guó)加州的激光雷達(dá)企業(yè)AEye，雙方合作開發(fā)長(zhǎng)距離激光雷達(dá)產(chǎn)品，在2023年年底雙方終止合作；采埃孚也已經(jīng)退出激光雷達(dá)市場(chǎng)，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。
還有，老牌巨頭Velodyne曾撐起了北美Robotaxi 95%的激光雷達(dá)供貨量，是國(guó)內(nèi)外智駕供應(yīng)商的首要選擇。但很快，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商的迅猛超車，使“Velodyne們”很快陷入到零和博弈的不利局面。
目前尚在推進(jìn)激光雷達(dá)的國(guó)際大廠，只剩下法雷奧（Valeo）等為數(shù)不多的幾家。法雷奧憑借其Scala 3 LiDAR，是非中系激光雷達(dá)領(lǐng)域最好的供應(yīng)商之一。
但法雷奧激光雷達(dá)的銷售，也基本在中國(guó)之外的市場(chǎng)。隨著中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，法雷奧的市占份額可能會(huì)持續(xù)降低。在海外，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通等已經(jīng)收獲市場(chǎng)份額，國(guó)外激光雷達(dá)供應(yīng)商在海外也不一定比國(guó)內(nèi)企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。
這一點(diǎn)從海外車企們的動(dòng)作也能得到印證：比如速騰聚創(chuàng)，已進(jìn)入了豐田的供應(yīng)鏈體系，與旗下部分車型建立量產(chǎn)合作關(guān)系；禾賽科技也獲得了奧迪、通用、福特國(guó)際大品牌的一致認(rèn)可，與旗下的中國(guó)合資主機(jī)廠達(dá)成激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)合作，新合作車型將于2025年起陸續(xù)開啟大規(guī)模量產(chǎn)。
海外大廠在激光雷達(dá)行業(yè)如履薄冰，吃到這一紅利的，是以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)為代表的國(guó)內(nèi)廠商。
禾賽科技以37%的市場(chǎng)份額繼續(xù)蟬聯(lián)第一，雖然相比2022年下滑了9個(gè)百分點(diǎn)，但是禾賽科技在自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)上，依然擁有著高達(dá)73%的市場(chǎng)份額。Cruise、Aurora、百度Apollo、滴滴、Pony.ai和AutoX等自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域的玩家都是禾賽科技的客戶。
禾賽科技最新財(cái)報(bào)顯示，2024年第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.6億元，同比增長(zhǎng)4.2%。在交付量方面，禾賽科技的表現(xiàn)同樣令人矚目。二季度，公司激光雷達(dá)全球總交付量達(dá)到8.65萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)66.1%，其中ADAS產(chǎn)品交付量更是高達(dá)8.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)76.8%。
作為連續(xù)三年蟬聯(lián)全球市場(chǎng)份額第一的激光雷達(dá)公司，禾賽科技已與19家國(guó)內(nèi)外知名汽車廠商建立了量產(chǎn)定點(diǎn)合作關(guān)系，覆蓋了超過70個(gè)車型。禾賽的主力產(chǎn)品AT128遠(yuǎn)距激光雷達(dá)已搭載多款乘用車型上市，累計(jì)交付量超過40萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)認(rèn)可度極高。此外，公司還與一家國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商簽署了采用下一代L3超高清超遠(yuǎn)距高性能激光雷達(dá)的定點(diǎn)協(xié)議，進(jìn)一步鞏固了其在高端市場(chǎng)的地位。
禾賽與中國(guó)前五的 Robotaxi 公司都達(dá)成了獨(dú)家遠(yuǎn)距激光雷達(dá)供應(yīng)合作。禾賽在近幾個(gè)季度連續(xù)斬獲一批 2025 年起發(fā)布的新車型量產(chǎn)定點(diǎn)，在手訂單鎖定 2025、2026 年強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
在海外市場(chǎng)，禾賽已與四家全球頭部汽車廠商達(dá)成合作，包括與三家全球頭部國(guó)際汽車廠商在中國(guó)的合資公司達(dá)成激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)合作。與一家國(guó)際頂級(jí)汽車品牌全球量產(chǎn)車型的合作進(jìn)入向量產(chǎn)過渡的一個(gè)重要驗(yàn)證階段。
禾賽科技還表示，目前激光雷達(dá)已經(jīng)滲透到15萬(wàn)元以下的大眾消費(fèi)市場(chǎng)。加之高階輔助駕駛功能在國(guó)內(nèi)逐漸成熟，激光雷達(dá)也持續(xù)向更廣的市場(chǎng)區(qū)間擴(kuò)張。
憑借成本和規(guī)模良性循環(huán)的飛輪效應(yīng)，禾賽本季度在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)均取得里程碑式進(jìn)展。禾賽科技預(yù)計(jì)，在2025年至2026年間，其ADAS市場(chǎng)訂單流將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外交付量有望突破數(shù)百萬(wàn)臺(tái)大關(guān)。
另一邊，速騰聚創(chuàng)財(cái)報(bào)顯示，其2024年上半年?duì)I收為7.27億元，較上年同期的3.29億元增長(zhǎng)121%。2024年上半年激光雷達(dá)總銷量約為243400臺(tái)，接近2023年全年銷量，同比增長(zhǎng)約415.7%。截至第二季度，激光雷達(dá)歷史累計(jì)總銷量突破58萬(wàn)臺(tái)。
定點(diǎn)車型數(shù)量上，截至2024年6月30日，速騰聚創(chuàng)已獲得22家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商的80款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，并為其中12家客戶的29款車型實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。上半年，集團(tuán)客戶合作定點(diǎn)數(shù)量井噴，新增17家車型量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，同時(shí)向5款全新車型開啟大規(guī)模量產(chǎn)交付。
排名第三的廠商Seyond（圖通達(dá)），市場(chǎng)份額為19%，相比2022年增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)。有第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年圖達(dá)通的激光雷達(dá)出貨量超過了超15萬(wàn)臺(tái)。
根據(jù)資料顯示，2018年圖通達(dá)實(shí)現(xiàn)了首批產(chǎn)品的出貨，并獲得了蔚來資本領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元A輪融資。隨后，蔚來也成為了圖達(dá)通的主要客戶。其車規(guī)量產(chǎn)超遠(yuǎn)距主視激光雷達(dá)獵鷹 (Falcon) 已作為蔚來NT2.0平臺(tái)的Aquila超感系統(tǒng)標(biāo)配量產(chǎn)交付，搭載于蔚來多款車型上。
值得一提的是，圖達(dá)通已于2023年8月10日通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO備案，正準(zhǔn)備赴美IPO，有望成為繼禾賽科技和速騰聚創(chuàng)之后的第三家中國(guó)激光雷達(dá)上市公司。
此外，華為以6%的市場(chǎng)份額首次進(jìn)入2023年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)前五。而在2022年，Yole統(tǒng)計(jì)其市場(chǎng)份額時(shí)還約等于0。可見，在2023年，華為車載激光雷達(dá)的出貨量及營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了同比數(shù)倍的增長(zhǎng)。
資料顯示，早在2016年，華為就已經(jīng)開始了研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并于2018年開始進(jìn)入汽車領(lǐng)域。2020年12月21日，華為正式發(fā)布了車規(guī)級(jí)前裝量產(chǎn)激光雷達(dá)。此后，華為的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品有進(jìn)入問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等品牌的高端車型，不過總體的出貨量相對(duì)有限。直到2023年，華為和賽力斯力推的問界系列車型的銷量爆發(fā)，華為的車載激光雷達(dá)產(chǎn)品出貨量也開始跟著爆發(fā)。
根據(jù)華為最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，鴻蒙智行全系累計(jì)交付了194207輛，即半年時(shí)間實(shí)現(xiàn)了超越去年全年的交付量。這也意味著華為激光雷達(dá)出貨量今年有望實(shí)現(xiàn)倍增。根據(jù)蓋世汽車研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為激光雷達(dá)以4.18萬(wàn)套裝機(jī)量占據(jù)18.6%的市場(chǎng)份額，位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第二。
綜合來看，在目前全球的車載激光雷達(dá)市場(chǎng)，不論是以市場(chǎng)銷售額份額還是出貨量來看，中國(guó)廠商都占據(jù)著主導(dǎo)地位?？梢灶A(yù)見，手握大量車型定點(diǎn)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商將在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間保持“多點(diǎn)開花”的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
然而，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)廠商規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背后，是“以量補(bǔ)價(jià)”的殘酷現(xiàn)實(shí)。特斯拉FSD帶領(lǐng)下的純視覺方案勢(shì)頭漸升，以及擺在中國(guó)國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商面前的難題不僅僅是技術(shù)路線，還有裹挾在價(jià)格戰(zhàn)里的廝殺競(jìng)爭(zhēng)。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著越來越多激光雷達(dá)玩家開始用低成本作為銷售手段，以及可選擇供應(yīng)商的增加，星空體育官網(wǎng)車企可能會(huì)進(jìn)一步壓價(jià)，接下來的市場(chǎng)爭(zhēng)奪將進(jìn)入真正白熱化階段。
更為關(guān)鍵的是，部分車企也開始加入這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福曾公開表示：“我們還有很多技術(shù)會(huì)陸續(xù)投入應(yīng)用，比如激光雷達(dá)，如果市場(chǎng)行情3000元一顆，我們可能只需要900元的成本?！?
第三方激光雷達(dá)企業(yè)在接下來的時(shí)間內(nèi)將承受巨大的壓力。對(duì)于尚未實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的速騰聚創(chuàng)、禾賽科技們而言，這意味著在營(yíng)收和盈利方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
中國(guó)市場(chǎng)上，整車企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒有停下來。能擺脫價(jià)格戰(zhàn)的車企不多，能置身價(jià)格戰(zhàn)之外的供應(yīng)商更少。
禾賽科技CEO李一帆評(píng)價(jià)說，“你的客戶不掙錢的時(shí)候，他肯定也不太會(huì)允許供應(yīng)商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時(shí)候，天然會(huì)不斷讓供應(yīng)商降價(jià)，我們也沒什么選擇?！?
圖達(dá)通也表示，目前汽車行業(yè)對(duì)于自動(dòng)駕駛域核心器件的降本需求愈演愈烈。合理降本是可以理解的，但一味追求低價(jià)會(huì)對(duì)行業(yè)造成損傷，并非行業(yè)良性發(fā)展的道路。
今年4月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布的新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX，搭載了速騰聚創(chuàng)全自研專用SoC芯片M-Core，還沿用M平臺(tái)同款二維MEMS掃描芯片，同時(shí)實(shí)現(xiàn)收發(fā)系統(tǒng)的芯片迭代升級(jí)，是其激光雷達(dá)芯片化設(shè)計(jì)的集大成之作，首次將激光雷達(dá)的價(jià)格打到了200美元以內(nèi)，引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入“千元機(jī)”時(shí)代。
2017年末，禾賽成立芯片部門，研發(fā)內(nèi)容包括激光器驅(qū)動(dòng)芯片、模擬前端芯片、數(shù)字化芯片和SoC芯片。目前已完成V1.0、V1.5、V2.0、V3.0的激光雷達(dá)芯片化架構(gòu)，正開發(fā)V4.0 芯片，2026年將落地在下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品上。
此外，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已逐步形成了完善的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈，助推激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的同時(shí)也有望持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)成本，進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的自主可控性和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)于盈利的預(yù)期，速騰聚創(chuàng)曾表示實(shí)現(xiàn)收支平衡的時(shí)間點(diǎn)預(yù)計(jì)在2025年；禾賽科技也給出了樂觀的判斷，表示期待在今年第四季度接近盈利。
總體來看，激光雷達(dá)正處于關(guān)鍵時(shí)刻，一邊是生存與盈利，一邊是降本與規(guī)?；?。不管是主機(jī)廠還是供應(yīng)商都在經(jīng)歷著一場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)見分曉。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)背后，激光雷達(dá)技術(shù)也在持續(xù)演進(jìn)，一直朝向遠(yuǎn)距離、大范圍、高分辨率、低成本的方向發(fā)展。
按照測(cè)距方法，激光雷達(dá)對(duì)物體的測(cè)距方式主要分為飛行時(shí)間（ToF）和調(diào)頻連續(xù)波（FMCW）兩種方式。
ToF探測(cè)方式是根據(jù)光源發(fā)射及返回的時(shí)間差來得到與目標(biāo)物的距離信息，這種方式探測(cè)精度高，響應(yīng)速度快，是目前市場(chǎng)應(yīng)用最為廣泛和成熟的測(cè)距方式；FMCW探測(cè)方式是將發(fā)射激光的光頻進(jìn)行線性調(diào)制，得到發(fā)射及返回信號(hào)的頻率差，從而間接獲得飛行時(shí)間來反推出與目標(biāo)物的距離。
相比ToF探測(cè)方式，F(xiàn)MCW探測(cè)方式具有抗干擾能力更強(qiáng)、信噪比高、分辨率高等優(yōu)勢(shì)，此外，該方式還可以直接測(cè)出“第四維”速度信息，且不需要額外計(jì)算。但目前FMCW技術(shù)成熟度較低，仍處于發(fā)展初期。
不過，隨著FMCW激光雷達(dá)技術(shù)的成熟，未來一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)上可能會(huì)出現(xiàn)ToF和FMCW激光雷達(dá)并存的情況，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展提供更加全面的解決方案。
能看到，相對(duì)于毫米波雷達(dá)，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)有更高的點(diǎn)云密度；相對(duì)于常規(guī)激光雷達(dá)，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)每個(gè)點(diǎn)增加了速度信息。從某種意義上說，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)結(jié)合了毫米波雷達(dá)和常規(guī)激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)期來看，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，F(xiàn)MCW激光雷達(dá)正在成為ToF激光雷達(dá)的替代方案，并被視為車載激光雷達(dá)的終極形態(tài)。
Yole表示，大多數(shù)開發(fā)FMCW激光雷達(dá)的公司最初都瞄準(zhǔn)了工業(yè)或自動(dòng)駕駛出租車的應(yīng)用。預(yù)計(jì)FMCW激光雷達(dá)在2028年才會(huì)上車，之后的占比逐漸提高，但ToF還會(huì)在未來十年占據(jù)主要的激光雷達(dá)市場(chǎng)。星空體育官網(wǎng)
根據(jù)掃描方式的不同，激光雷達(dá)可以分為固態(tài)激光雷達(dá)、混合固態(tài)激光雷達(dá)、機(jī)械式激光雷達(dá)。
其中，機(jī)械激光雷達(dá)因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)復(fù)雜、可靠性較差、壽命低于車規(guī)要求，當(dāng)前用于車載領(lǐng)域較少；混合固態(tài)（轉(zhuǎn)鏡式、MEMS 振鏡）較為成熟，是當(dāng)前和未來車載激光雷達(dá)主流方案；固態(tài)Flash方案逐步產(chǎn)業(yè)化，在車載領(lǐng)域占比持續(xù)提升。目前純固態(tài)Flash雷達(dá)主要應(yīng)用于補(bǔ)盲，尚未能兼顧FOV和遠(yuǎn)距離測(cè)量。但長(zhǎng)期來看，純固態(tài)激光雷達(dá)因優(yōu)化體積和耐久度，有望成為最優(yōu)選擇。
Yole預(yù)計(jì)，混合固態(tài)激光雷達(dá)（轉(zhuǎn)鏡式）占比預(yù)計(jì)將從2023年的68%下降到2033年的56%；MEMS方案從2023的30%下降到2033年的7%；固態(tài)Flash方案迎來大發(fā)展，預(yù)計(jì)將從2023 年的2%大幅提升到2033年的33%。
激光發(fā)射器是激光雷達(dá)的核心系統(tǒng)。按結(jié)構(gòu)分，激光發(fā)射器主要分為邊發(fā)射激光器(EEL)和垂直腔面激光器(VCSEL)，目前EEL是VSCEL市場(chǎng)占比的兩倍。
具體來看，EEL優(yōu)勢(shì)在于輸出功率及電光效率較高，缺點(diǎn)是光束質(zhì)量較差，生產(chǎn)成本相對(duì)VCSEL較高；VCSEL優(yōu)點(diǎn)包括體積小、易于集成、易于規(guī)模化生產(chǎn)、成本低、可靠性較高等優(yōu)勢(shì)，不足之處是輸出功率及電光效率較EEL低。
然而，近年來國(guó)內(nèi)外廠商陸續(xù)推出多層級(jí)結(jié)高功率VCSEL，大幅提升了光功率密度，為長(zhǎng)距激光雷達(dá)應(yīng)用提供了可能，高功率VCSEL開始代替部分傳統(tǒng)的EEL方案。此外，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)開發(fā)的短程激光雷達(dá)也是基于VCSEL激光器，VCSEL在激光雷達(dá)中的占比有望追平甚至超過EEL的使用數(shù)量。
據(jù)Yole預(yù)計(jì)，2033 年VCSEL的占比有望從 2023年的39%逐步提升到45%；EEL則小幅下降到43%。市場(chǎng)規(guī)模方面，2027年VCSEL有望達(dá)到39億美元，EEL預(yù)計(jì)74億美元。
經(jīng)過多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)發(fā)射端 VCSEL芯片已進(jìn)入成熟量產(chǎn)階段，但接收端 SPAD芯片主要被索尼、安森美等企業(yè)壟斷。因此，國(guó)內(nèi)SPAD芯片企業(yè)，包括阜時(shí)科技、識(shí)光芯科、芯視界、靈明光子等，加速技術(shù)發(fā)展，已實(shí)現(xiàn)新的突破。
同時(shí)，“芯片化”也是業(yè)界認(rèn)為的發(fā)射器和光電檢測(cè)器的變化趨勢(shì)，基于多結(jié)層的VCSEL陣列正在迅速改進(jìn)，與SiPM（硅光電倍增管）或SPAD（單光子雪崩二極管）相結(jié)合，它們將能夠提供無(wú)移動(dòng)部件的全固態(tài)激光雷達(dá)。定制化開發(fā)VCSEL和SPAD探測(cè)器專用芯片能夠進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“降本提效”。
目前主流的激光雷達(dá)主要有905nm和1550nm兩種波長(zhǎng)。905nm優(yōu)勢(shì)是基于GaAs材料體系，產(chǎn)業(yè)成熟，成本低；缺點(diǎn)是發(fā)射功率受到對(duì)人眼安全性限制，探測(cè)距離較短。1550nm優(yōu)點(diǎn)是對(duì)視網(wǎng)膜更加友好，可以發(fā)射更大功率，探測(cè)距離可以做到更遠(yuǎn)。不足是其無(wú)法采用常規(guī)的硅吸收，而需要更加昂貴的鋼砷(InGaAs)材質(zhì)，成本更高。不過隨著905nm技術(shù)持續(xù)升級(jí)，1550nm成本偏高，預(yù)計(jì)未來905nm激光器預(yù)計(jì)仍將占主導(dǎo)地位。
Yole預(yù)計(jì)，今年市場(chǎng)上90%的車用激光雷達(dá)都會(huì)采用905nm波長(zhǎng)產(chǎn)品，今后一段時(shí)間905nm的統(tǒng)治格局基本不會(huì)有所變化。
特斯拉是堅(jiān)定的純視覺方案選擇者，但從目前速騰聚創(chuàng)和禾賽科技這兩家激光雷達(dá)頭部企來拿到的定點(diǎn)成績(jī)來看，激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模仍然在高速增長(zhǎng)。
頭部玩家的增長(zhǎng)，以及激進(jìn)的目標(biāo)，是整個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境對(duì)車載激光雷達(dá)態(tài)度的映射。
有觀點(diǎn)表示，特斯拉早期舍棄激光雷達(dá)的部分原因是當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)過于昂貴。比如十年前，Velodyne的一顆激光雷達(dá)售價(jià)會(huì)超過10萬(wàn)美元。
禾賽科技CEO李一帆也公開表示，特斯拉并非不喜歡激光雷達(dá)，只是限于當(dāng)下成本的原因，不得不“口是心非”說激光雷達(dá)是偽需求，如果激光雷達(dá)的成本降低到比較低的闕值，特斯拉可能會(huì)重拾激光雷達(dá)。
自動(dòng)駕駛技術(shù)方案需要對(duì)每種技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)做仔細(xì)權(quán)衡，面對(duì)當(dāng)前自動(dòng)駕駛視覺方案的技術(shù)路線之爭(zhēng)，無(wú)論是哪一種方案，本質(zhì)都是希望智駕將車開得更好。因此，多傳感器融合方案或?qū)⑹俏磥碇髁鞣较颍瑢?duì)冗余度的需求和對(duì)3D信息日益增長(zhǎng)的需求使激光雷達(dá)越來越有吸引力。
多傳感器融合感知方案中，激光雷達(dá)、攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等不同傳感器的優(yōu)劣勢(shì)可進(jìn)行互補(bǔ)，能夠進(jìn)一步提升方案精度，顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性，有效彌補(bǔ)純視覺方案的不足。
如今，留在“牌桌”上的都是具備量產(chǎn)能力的激光雷達(dá)廠商，在漫長(zhǎng)的資本寒冬洗牌之后，市場(chǎng)格局日益趨于穩(wěn)定。隨著AIGC、具身智能等浪潮襲來，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)仍在野蠻生長(zhǎng)，但其應(yīng)用范圍也早已超過了智能汽車的范疇，激光雷達(dá)企業(yè)開始在車載智駕領(lǐng)域之外尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，機(jī)器人、Robotaxi成了當(dāng)下的新方向。
作為行業(yè)的頭部代表企業(yè)，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技也都有了更為清晰的新發(fā)力點(diǎn)，速騰聚創(chuàng)更偏向具身智能概念的機(jī)器人業(yè)務(wù)；禾賽科技則將業(yè)務(wù)聚焦點(diǎn)錨向了Robotaxi，已經(jīng)被包括百度Apollo在內(nèi)的中國(guó)排名前5的Robotaxi公司選為供應(yīng)商。
在這個(gè)過程中，行業(yè)廠商都在尋找自己的位置與角色，必然需要經(jīng)過充分競(jìng)爭(zhēng)之后，才能區(qū)分出真正的企業(yè)實(shí)力與技術(shù)成色。
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