在全球車載激光雷達(dá)市場中，已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，激光雷達(dá)企業(yè)的數(shù)量從2021年的13家縮減到了2024年的9家，而前三大企業(yè)的市場份額從45%激增到77%。
中國企業(yè)在全球激光雷達(dá)市場中占據(jù)了主導(dǎo)地位，2024年中國企業(yè)的市場份額高達(dá)84%。中國激光雷達(dá)企業(yè)的成績背后是企業(yè)盈利能力不足以及市場擴(kuò)展困境的現(xiàn)實挑戰(zhàn)。
盡管激光雷達(dá)在技術(shù)上取得了巨大的突破，但它的商業(yè)模式仍舊深陷傳統(tǒng)制造業(yè)的“規(guī)模詛咒”中，難以獲得類似于高科技軟件公司的高利潤率和資本估值。
●速騰聚創(chuàng)和禾賽科技表現(xiàn)最為突出，各自銷量為4.20萬個和4.19萬個，市場份額均為31.7%；
隨著純視覺路線在中低端智能汽車中廣泛采用，激光雷達(dá)的天花板也很明顯，我們看到中國的車企都是拿著英偉達(dá)進(jìn)行背書。
激光雷達(dá)企業(yè)的最大難題之一是盈利能力，硬件屬性讓它更接近制造業(yè)，而非高利潤的軟件業(yè)務(wù)。
禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，但尚未找到將軟件與硬件緊密結(jié)合的有效商業(yè)路徑。
激光雷達(dá)企業(yè)無法通過縱向發(fā)展提升利潤，這導(dǎo)致它們必須依賴于擴(kuò)大出貨量來增加收入。純視覺路線的崛起使得激光雷達(dá)在中低端車型中的必要性逐漸降低。
特斯拉的FSD（全自動駕駛）技術(shù)的價格一降再降，表明了市場對于智能駕駛功能的溢價支付意愿并不高，這進(jìn)一步壓縮了激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域的盈利空間。
跨界進(jìn)入泛機(jī)器人領(lǐng)域成為一條可行的擴(kuò)展路徑。與智能汽車類似，機(jī)器人也需要激光雷達(dá)來感知環(huán)境，并且機(jī)器人市場的增長潛力巨大。根據(jù)灼識咨詢的報告，機(jī)器人已經(jīng)成為激光雷達(dá)解決方案的最大應(yīng)用市場，未來五年內(nèi)機(jī)器人市場預(yù)計將維持20%以上的復(fù)合增長率。
機(jī)器人市場的高速增長給了激光雷達(dá)企業(yè)一個新的希望，但這一領(lǐng)域并非沒有挑戰(zhàn)。
特斯拉的Optimus人形機(jī)器人繼續(xù)沿用純視覺路線，而掃地機(jī)器人巨頭iRobot的CEO也認(rèn)為激光雷達(dá)不是未來的方向。激光雷達(dá)在機(jī)器人市場的前景雖然廣闊，但純視覺技術(shù)的競爭將持續(xù)存在。
激光雷達(dá)行業(yè)經(jīng)歷了激烈的淘汰賽，企業(yè)數(shù)量急劇減少，行業(yè)集中度大幅上升，行業(yè)洗牌并未結(jié)束，激光雷達(dá)企業(yè)仍需面對來自視覺路線的激烈競爭以及內(nèi)部的價格戰(zhàn)。
激光雷達(dá)的技術(shù)改進(jìn)空間越來越小，行業(yè)內(nèi)部價格戰(zhàn)或?qū)⒗^續(xù)，企業(yè)在降本增效上的壓力也會逐步加大。
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